"Dein finanzielles Wachstum ist meine Leidenschaft! Mit passenden und klugen Investitionen schaffen wir den Weg in Deine finanzielle Unabhängigkeit!"
Finanzplanung. Neu gedacht.
Mit Deinen Zielen bist Du Schwerpunkt meiner Beratung. Deine finanzielle Situation sehen wir uns gemeinsam an, damit wir verschiedene Aspekte wie Ruhestandsplanung, Übertragung eines Teils der Steuerlast ins private Vermögen, Versicherungen, Immobilien und Erbschaftsplanung optimal berücksichtigen können.
Meine Alleinstellungsmerkmale sind Deine Vorteile:
Ganzheitliche unabhängige Finanzplanung
Ich biete keine "hauseigenen Produkte" an, sondern greife in allem Bereichen auf eine große Auswahl an verlässlichen Anbietern zurück.
Unsere Vergütungsstruktur ist transparent.
Persönlich und digital erreichbar
Meine Arbeitsprozesse sind digital und sicher. Dabei bin ich virtuell oder persönlich für dich da. Von Tag 1 an, hast Du mich als festen Ansprechpartner.
Lebenslange Betreuung
Deine finanzielle Sicherheit und Freiheit liegen mir am Herzen
Konzepterstellung
Meine ganzheitliche Beratung erzeugt Dein "Big Picture" als Grundlage für konzeptbasierte Beratung. Das erzeugt nachhaltigen Erfolg gegenüber reinen Produktverkauf
Das bin ich
Vertraulich - Integer - authentisch
Zufriedensheitsgarantie
Wir tüfteln so lange, bis alle Wünsche erfüllt sind.
Risikoabsicherung
Ich stelle Dein Vermögen auf ein solides Fundament!
Ich mache mit Dir eine persönliche Risikoanalyse! Gibt es existenzielle Risiken, die Deine finanziellen Ziele gefährden könnten?
Darunter zähle ich 3 fundamentale Risiken:
- Krankheit
- Haft oder Vermögensschäden
- Deine Arbeitskraft
Wie läuft eine Zusammenarbeit ab
01. Terminanfrage
Du fragst ein kostenloses Erstgespräch über meine Webseite an. Beantworte dabei bitte bereits einige Fragen.
2. Analysegespräch
Durch mein Interview nehmen wir den Ist-Zustand auf. Damit können wir dann Deine Wünsche und Ziele besprechen.
Mit Deinem Input erstelle ich dann eine passende Strategie für Dich
03. Beratungs-gespräch
Wir besprechen Deine Strategie. Ich beantworte Deine Fragen.
Ich justiere die Strategie.
04. Beratungs-gespräch
Wir besprechen Deine Strategie. Ich beantworte Deine Fragen.
Gemeinsam setzen wir die Strategie um.
05. Support
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Lebenslange Beratung
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jährliche Beratungsgespräche
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ständige Kontrolle
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anpassen der Strategie an geänderte Lebenssituationen und neuen Risiken